Sebelum membahas Insightly CRM, ada baiknya kita memahami konsep dasar dari istilah CRM. CRM merupakan singkatan dari Manajemen Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management), sebuah konsep yang sangat dikenal dalam kalangan profesional penjualan dan pemasaran. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan hasil akhirnya adalah optimalisasi keuntungan dan pendapatan bagi pemilik usaha.
Konsep ini didukung oleh berbagai teknologi yang mendasari fungsi CRM, seperti pengumpulan, penyimpanan, dan analisis terhadap data pelanggan, vendor, mitra bisnis, serta proses informasi internal. CRM merangkum sebagai strategi bisnis komprehensif suatu perusahaan, memungkinkan perusahaan tersebut mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif.
Selain antarmuka yang ramah pengguna dan adaptasi tampilan yang mirip dengan Google, Insightly juga menyediakan panduan video yang sangat rinci untuk pengguna baru. Meskipun panduan tersebut disajikan dalam Bahasa Inggris, penyampaiannya sangat mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi pengguna baru yang mungkin memiliki keterbatasan dalam Bahasa Inggris untuk menggunakan Insightly.
Apa itu Insightly CRM?
CRM singkatan dari Manajemen Hubungan Pelanggan. Secara umum, ini adalah alat yang Anda gunakan untuk mengelola hubungan bisnis Anda. Ini bukan hanya tentang melacak informasi kontak – ini tentang siapa tempat mereka bekerja, apa yang perlu Anda lakukan untuk mereka, dan bagaimana menjaga mereka senang.
Insightly CRM menyimpan semua data pelanggan Anda saat ini dan yang potensial dalam satu tempat untuk mengoptimalkan produktivitas Anda. Tim penjualan dapat menjalin hubungan yang kuat; manajer dapat memantau pekerjaan karyawan mereka; tim pemasaran dapat melacak proyek.
Baca Juga: Harga, Fitur Utama dan Alasan Pipedrive CRM Lebih Unggul
Insightly CRM adalah sebuah perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (Customer Relationship Management) yang dirancang untuk membantu bisnis dan organisasi mengelola hubungan mereka dengan pelanggan serta berbagai aspek yang terkait dengan pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan.
Dengan menggunakan Insightly CRM, perusahaan dapat mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis informasi pelanggan untuk meningkatkan interaksi, efisiensi, dan hasil bisnis secara keseluruhan.
Fitur-Fitur Utama Dalam Insightly CRM
Dibawah ini adalah beberapa fitur-fitur utama yang ada dalam Insightly CRM:
1. Contact Management
Gunakan penghubung untuk melihat hubungan antara kontak Anda dan catatan lainnya, seperti tempat mereka bekerja atau proyek-proyek apa yang perlu diselesaikan untuk mereka.
2. Sales Management
Lacak setiap tahap penjualan Anda dengan funnel yang dapat disesuaikan, tampilan Kanban, dan otomatisasi alur kerja untuk mempercepat transaksi Anda. Lihat Manajemen Penjualan.
3. Project Management
Saat menjalankan manajemen proyek dengan Insightly CRM, Anda memiliki dua cara untuk menyiapkan berbagai hal dan meninjau proyek. Yang pertama adalah saluran pipa standar, yang dapat berfungsi seperti kanban di mana Anda memiliki tahapan langkah demi langkah yang harus dilalui prospek menuju konversi. Yang lainnya disebut tonggak sejarah.
Dengan tonggak pencapaian, Anda mengatur proyek berdasarkan tenggat waktu, target, dan tujuan, dan ideal ketika tim perlu berkolaborasi dalam proyek, dan terdapat lebih sedikit tugas yang jelas untuk individu dibandingkan dengan kelompok. Fitur manajemen proyek lainnya mencakup izin, yang dapat berupa izin sederhana atau tingkat lanjut. Ini mengontrol catatan atau data apa yang dapat dilihat atau diedit pengguna.
4. Task Management
Buat pengingat, daftar Tugas, catatan panggilan – tugas-tugas dapat berbentuk sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat menggunakan set aktivitas untuk secara otomatis menghasilkan tugas-tugas. Melihat Manajemen Tugas.
Insightly memudahkan untuk menyinkronkan semua acara kalender Anda ke dalam satu tampilan terpadu. Hal yang sama berlaku dengan manajemen tugas, terutama jika Anda perlu melacak tugas yang diperbarui, kepada siapa setiap tugas ditugaskan, dan tenggat waktu tugas. Anda juga dapat menyinkronkan templat urutan tugas ke prospek, peluang, proyek, atau perusahaan.
5. Reporting & Dashboards
Dengan laporan dan dasbor, Anda dapat memperoleh wawasan visual tentang bisnis Anda secara keseluruhan dan memantau metrik-metrik.
6. Lead Management
Lead management seperti langkah selanjutnya dari manajemen kontak, mengambil kontak di database Anda dan mempersiapkannya untuk proses penjualan. Anda mendapatkan perutean prospek, yang secara otomatis menghubungkan prospek ke perwakilan penjualan yang paling cocok untuk menangani transaksi.
Ini dicapai dengan mensintesis garis waktu aktivitas setiap kontak, riwayat keterlibatan melalui email, panggilan telepon dan rapat, tugas yang terkait dengan setiap kontak, dan riwayat pembelian. Selain itu, ini dilakukan secara real time.
7. Opportunity Management
Setelah kontak diubah menjadi prospek, mereka menjadi peluang, dengan kata lain, kesepakatan yang sedang berjalan dan potensi penjualan. Fitur ini memungkinkan staf penjualan untuk mengelola semua transaksi terbuka dan memindahkannya seiring dengan perubahan status mereka saat mereka turun ke corong penjualan. Ini memberi semua anggota tim penjualan gambaran umum yang bagus tentang semua peluang terbuka dan memungkinkan hal-hal seperti kolaborasi dan handoff.
8. Business Processes
Alat proses bisnis melakukan banyak hal dan seringkali merupakan kombinasi dari kumpulan alat lain yang lebih terperinci. Salah satu hal yang dilakukan Insightly CRM di sini adalah memungkinkan Anda mengatur dan menyesuaikan proses bisnis Anda sendiri berdasarkan matrik pilihan Anda, seperti riwayat penjualan, perusahaan, ROI potensial, atau faktor risiko churn.
Ini adalah alur kerja otomatis yang mengambil alih banyak tugas bolak-balik sederhana dari staf penjualan Anda. Proses bisnis kemudian dikelola dalam dasbor waktu nyata.
9. Email Marketing Automation
Email marketing menjelaskan berbagai fungsi yang semuanya diarahkan untuk menemukan kontak baru dan memperluas jaringan Anda menggunakan email. Untuk otomatisasi alur kerja email, ada perjalanan pelanggan yang dimulai dengan mengirim email dan kemudian memicu tindakan berdasarkan respons kontak terhadap email tersebut.
Ini dapat diatur dengan editor visual, jadi tidak diperlukan kode. Ada juga segmentasi mendetail, sehingga kontak yang berbeda mendapatkan pesan yang ditargetkan berbeda. Anda juga mendapatkan fitur seperti email massal atau massal, dan pengujian A/B untuk mencoba berbagai versi dan melihat mana yang memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik.
Dengan menggunakan Insightly CRM, perusahaan dapat meningkatkan koordinasi tim, memaksimalkan peluang penjualan, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi operasional mereka.
Lalu Mengapa Menggunakan Insightly CRM?
Insightly merupakan salah satu aplikasi Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) yang tersedia dalam dua bentuk, yakni sebagai aplikasi web dan aplikasi mobile. Aplikasi mobile dari Insightly CRM telah dirancang secara cerdas untuk menjalankan tugas dengan presisi. Aplikasi ini memungkinkan Anda melakukan panggilan telepon, mengirim email, pesan teks, dan melihat peta kontak bersama.
Anda dapat mengelola kontak, proyek, dan melihat email yang dibagi oleh anggota tim dengan mudah. Tersedia opsi pendaftaran gratis untuk hingga 3 pengguna. Insightly memberikan bantuan kepada bisnis kecil dalam mengelola kontak, organisasi, mitra, vendor, dan pemasok. Pengguna dapat melihat informasi lengkap tentang kontak, termasuk latar belakang, riwayat email, tanggal-tanggal penting, serta proyek atau peluang di mana mereka terlibat.
Fitur-fitur Insightly mencakup otomatisasi penjualan, otomatisasi pemasaran, manajemen pesanan, peramalan penjualan, dan masih banyak lagi. Platform ini menawarkan integrasi yang kuat dengan media sosial. Setelah Anda memasukkan alamat email kontak, platform secara otomatis mendeteksi hampir semua profil media sosial yang terkait.
Jaringan sosial yang didukung meliputi Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Foursquare, Picasa, Klout, dan hampir semua platform sosial di mana kontak terlibat. Insightly menyediakan versi gratis dan versi berbayar, dengan harga mulai dari $9.00 per bulan. Sekian artikel kali ini yang membahas lengkap mengenai Insightly CRM, semoga bermanfaat.